BAF chốt triển khai huy động 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa ban hành nghị quyết thông qua triển khai phát hành trái phiểu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022, với tổng giá trị huy động 600 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu BAF dự tính phát hành là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, gồm 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Ngày phát hành dự kiến trong quý 4/2022 hoặc quý 1/2023, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể là Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC) - thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Nguồn vốn thu được nhằm góp vốn đầu tư vào các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo, bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo văn bản công bố, lô trái phiếu được áp dụng lãi suất danh nghĩa cố định 5.25%/năm. Trong trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn và/hoặc nhà đầu tư không tiến hành chuyển đổi trái phiếu, tại ngày đáo hạn, trái chủ sẽ nhận được khoản thanh toán cho lãi suất bổ sung tương đương 5.25%/năm cho mỗi kỳ tính lãi tính từ ngày phát hành, đồng thời phần lãi suất bổ sung sẽ được tính lãi kép ở mức 10.5%/năm.

Trái chủ có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu sở hữu thành cổ phiếu BAF bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành đến trước ngày đáo hạn, và có nghĩa vụ phải thông báo ít nhất 90 ngày trước ngày dự kiến thực hiện chuyển đổi.

Thời gian gần đây, BAF trở thành cái tên gây chú ý trên thị trường khi cho ra mắt sản phẩm “Heo ăn chay BaF Meat” - được định vị ở phân khúc cao cấp với đàn heo được nuôi theo mô hình khép kín, kiểm soát nguồn thức ăn loại bỏ 100% gốc đạm thực vật. Chủ tịch BAFTrương Sỹ Bá tại buổi ra mắt sản phẩm đã đặt kỳ vọng lớn vào sản phẩm mới, dành nhiều lời tán dương và thậm chí tin rằng “thịt heo ăn chay ngon nhất Việt Nam”.

* Doanh thu mảng chăn nuôi gấp đôi cùng kỳ, BAF lãi ròng quý 3 gần 158 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, bức tranh quý 3/2022 của BAF tương đối khả quan khi thu về 158 tỷ đồng lãi ròng, gấp 3.6 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2022, Công ty thu về gần 4,890 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 286 tỷ đồng, tăng 17%. Lãi ròng của BAF đạt 295.5 tỷ đồng, tăng 21%.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng bán nông sản giảm 54% còn gần 3,934 tỷ đồng (chiếm 80% tổng doanh thu); doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng 95% lên hơn 955 tỷ đồng (chiếm gần 20%).

Hồng Đức

FILI