FCN muốn huy động 416 tỷ đồng bổ sung vốn và trả nợ vay thông qua chào bán riêng lẻ

HĐQT CTCP FECON (HOSE: FCN) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành.

Cụ thể, FCN sẽ chào bán 32 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tương đương tổng giá trị 320 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán là 13,000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 416 tỷ đồng sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (216 tỷ đồng) và trả nợ các khoản vay tới hạn (200 tỷ đồng).

Ngoài ra, HĐQT FCN cũng đã thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50%. Hiện, tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty hơn 40 triệu cp, chiếm tỷ lệ 32% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và 25.52% số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành.

Như vậy, số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa tại đợt phát hành là 32 triệu cp.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2021, FCN ghi nhận doanh thu thuần gần 1,341 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 50 tỷ đồng, tăng 72%.

Trong năm 2021, FCN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3,900 tỷ đồng và lãi sau thuế 175 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 31% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, FCN thực hiện được 34% chỉ tiêu doanh thu và 29% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Minh Hồng

FILI