Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán chi tiết và kế hoạch triển khai tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời thực hiện niêm yết cổ phiếu sau phát hành.

Theo phương án được thông qua, LPBS dự kiến chào bán tối đa hơn 141,8 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 12.668 tỷ đồng lên hơn 14.086 tỷ đồng, tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành đạt khoảng 1,4 tỷ đơn vị. Với mức giá IPO này, LPBS được định giá xấp xỉ 42.260 tỷ đồng, tương đương hơn 1,6 tỷ USD.

Mức định giá trên được đánh giá thấp hơn so với ba “ông lớn” trong ngành chứng khoán đã thực hiện IPO trong năm 2025 là TCBS, VPBankS và VPS, khi giá trị vốn hóa tại thời điểm lên sàn của các doanh nghiệp này dao động trong khoảng từ 2-4 tỷ USD.

Tổng số tiền LPBS dự kiến thu về từ đợt IPO đạt hơn 4.256 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ phân bổ 2.128 tỷ đồng để đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi; dành 1.915 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; phần còn lại 212,8 tỷ đồng được sử dụng để tăng cường nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và các hoạt động kinh doanh khác.

Sau khi hoàn tất IPO, LPBS sẽ đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời thực hiện thủ tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trường hợp không đáp ứng điều kiện niêm yết, cổ phiếu LPBS sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Được biết, phương án IPO này đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2026. Cùng với đó, cổ đông LPBS cũng đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2028, gồm các ông Nguyễn Xuân Thái, Hoàng Việt Anh, Phan Thành Sơn và Phạm Quang Hưng, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty từ Tầng 3, Cao ốc văn phòng số 43–45–47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM sang Tầng 4, Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đã thông báo nhận chuyển nhượng để sở hữu 11,93% vốn điều lệ tại LPBS. Con trai ông là Nguyễn Xuân Thái cũng nhận chuyển nhượng thêm 106,7 triệu cổ phần, qua đó nâng lượng cổ phần nắm giữ từ 83,3 triệu đơn vị (tỷ lệ 6,58%) lên 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ LPBS. Tổng tỷ lệ sở hữu của bầu Thụy và con trai tại LPBS theo công bố ban đầu là 26,93%.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 2, LPBS đã có thông báo đính chính liên quan đến tỷ lệ sở hữu của gia đình bầu Thụy. Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy chỉ nắm giữ 4,95% vốn tại LPBS, trong khi con gái ông là bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 9,57% lên 15%.

Được biết, ông Nguyễn Đức Thụy từng có nhiều năm giữ vai trò lãnh đạo tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank, mã: LPB) với các chức vụ Phó Chủ tịch và Chủ tịch HĐQT. Hiện ông đang đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB).