CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) cho biết sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ, nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Theo phương án mới, HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trị giá 2.520 tỷ đồng. Việc lấy ý kiến cổ đông sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Phương thức xác định giá và tỷ lệ hoán đổi được HAGL công bố như sau:

• Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu.
• Giá tham chiếu trung bình của cổ phiếu HAG trong 90 phiên gần nhất (từ 13/3 đến 22/7/2025) là 12.890 đồng/cổ phiếu.
• Theo kết quả thẩm định của CTCP Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen (Lotus VFi), giá trị mỗi cổ phần HAGL tại ngày 14/7/2025 là 12.334 đồng.

Trên cơ sở này, HĐQT HAGL đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu hoán đổi là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi: 12.000 đồng nợ được quy đổi thành 1 cổ phiếu mới (mệnh giá 10.000 đồng). Các cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi gồm 5 cá nhân và 1 doanh nghiệp. Trong đó, hai cá nhân có khoản nợ lớn nhất là ông Nguyễn Đức Trung và ông Hồ Phức Trường, mỗi người khoảng 600 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Đào hoán đổi 478,8 tỷ đồng; ông Phan Danh và ông Nguyễn Anh Thảo mỗi người dự kiến hoán đổi 60,48 tỷ đồng. CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt là doanh nghiệp duy nhất, dự kiến hoán đổi 720,72 tỷ đồng.

Nguồn: HAGL

Về tình hình tài chính, báo cáo quý I/2025 ghi nhận vốn chủ sở hữu của HAGL còn 9.743 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu là 10.574 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 82 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối quý I đạt gần 23.500 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 13.700 tỷ đồng, trong đó vay thuê tài chính ngắn hạn hơn 6.068 tỷ đồng, vay dài hạn 1.435 tỷ đồng. Tổng vay thuê tài chính đạt hơn 7.500 tỷ đồng, trong đó:

• Vay ngân hàng: Hơn 4.278 tỷ đồng
  
  • Ngân hàng Phương Đông (OCB): Hơn 2.400 tỷ đồng
  • TPBank (TPB): Hơn 716 tỷ đồng
  • Sacombank (STB): Gần 700 tỷ đồng
• Vay trái phiếu: Gần 3.087 tỷ đồng
• Vay từ Ngân hàng liên doanh Lào Việt: 311 tỷ đồng

Nguồn: HAGL

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAG vẫn được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng với thanh khoản cao, hàng chục triệu đơn vị được giao dịch mỗi phiên. Phiên 25/7, HAG đóng cửa ở mức 14.050 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 14.800 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn