SAM thế chấp cổ phiếu PRT và DSP để huy động 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CTCP SAM Holdings (HOSE: SAM) vừa thông báo đã phát hành xong 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.

Với 3,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu/trái phiếu được phát hành cho 2 tổ chức trong nước là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và CTCP Xây dựng Công trình Giao thông  610, cùng với 75 cá nhân trong nước và 1 cá nhân nước ngoài, SAM đã thu về được 300 tỷ đồng.

Trong đó, SAM huy động được 23 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, chiếm 7.76% và 276 tỷ đồng từ cá nhân, chiếm 92% tổng số tiền huy động.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng 24 triệu cp của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV (UPCoM: PRT), giá trị tương đương hơn 350 tỷ đồng. Đồng thời, SAM cũng thế chấp hơn 20 triệu cp của CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP), giá trị gần 211 tỷ đồng.

DSP hiện đang là công ty liên kết của SAM với 34.96% tỷ lệ biểu quyết.

SAM cho biết việc phát hành trái phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trước khi thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ, SAM thông báo không thực hiện quyền mua 49.85 triệu cổ phiếu phát hành tăng vốn lên 1,400 tỷ đồng của CTCP Sacom Tuyền Lâm (SAM Tuyền Lâm). SAM đã ủy quyền cho HĐQT của SAM Tuyền Lâm lựa chọn, tìm kiếm các đối tác phù hợp hơn để chào bán. Do không thực hiện quyền mua, dự kiến tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings tại SAM Tuyền Lâm sau đợt phát hành này sẽ giảm từ mức 99.75% về 64% vốn.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020, SAM ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 806 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ và lãi ròng cũng giảm mạnh 60%, ghi nhận gần 5.6 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/06/2020, tổng tài sản của SAM ghi nhận hơn 5,649 tỷ đồng, tăng 8% so với con số đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu SAM từ đầu năm 2020 đến phiên 29/09/2020 Nguồn: VietstockFinance

Trên thị trường, giá cổ phiếu SAM hiện đang giao dịch quanh mức 10,700 đồng/cp (phiên sáng ngày 29/09/2020), tăng gần 30% so với hồi đầu năm 2020, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 125,571 cp/phiên.

Khang Di

FILI