Vì sao Sunshine Homes mua lại trước hạn 500 tỷ đồng trái phiếu?

Mới đây, CTCP Sunshine Homes công bố Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020.

Theo đó, HĐQT Sunshine Homes phê duyệt mua trước hạn toàn bộ trái phiếu riêng lẻ được phát hành vào ngày 30/12/2020 và đáo hạn ngày 30/12/2022 với tổng mệnh giá đang lưu hành 500 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu có mã SSHCH2022001 có khối lượng phát hành 2,000 tỷ đồng, khối lượng lưu hành là 500 tỷ đồng.

Lý do mua lại được Sunshine Homes cho hay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), đơn vị bảo lãnh thanh toán đối với trái phiếu, bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Đây là sự kiện dẫn đến tổ chức phát hành, cụ thể là Sunshine Homes, phải thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc trong trường hợp người sở hữu trái phiếu có yêu cầu được quy định tại điều kiện trái phiếu.

Sunshine Homes sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành từ tất cả trái chủ. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng tổng mệnh giá trái phiếu, lãi và mọi tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến ngày mua lại. Trái phiếu bị hủy bỏ sau khi được tổ chức phát hành mua lại.

Nguồn tiền mua lại trái phiếu được Sunshine Homes lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động tài chính, và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua lại trái phiếu. Thời gian mua lại trái phiếu trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày nhận được thông báo yêu cầu mua lại trai phiếu của trái chủ, dự kiến ngày mua lại là 17/10/2022.

Phương thức thanh toán tiền mua lại sẽ được chuyển khoản vào tài khoản trái chủ thông qua CTCP Chứng khoán KS với vai trò đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu.

Được biết bên cạnh lô trái phiếu 2,000 tỷ đồng nêu trên, Sunshine Homes còn lô trái phiếu 1,000 tỷ đồng được phát hành vào 28/10/2021, đáo hạn vào 28/10/2023, lãi suất cố định 11%/năm, kỳ trả lãi 12 tháng/lần. Trái phiếu được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán Nhất Việt (UPCoM: VFS), đại lý quản lý tài sản bảo đảm và đại diện người sở hữu là CTCP Chứng khoán KS (OTC: HRS).

Mục đích phát hành của đợt này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các dự án. Cụ thể là hợp đồng thi công số 01/SSSG-SSH ngày 15/10/2021 với CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn nhằm triển khai xây dựng các hạng mục thi công, xây dựng dự án Golf Hòn Rơm do Công ty TNHH Phát triển S.I làm chủ đầu tư.

Ngoài ra còn lô trái phiếu 2,400 tỷ đồng phát hành vào 10/09/2021, đáo hạn vào 10/09/2023, lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất các kỳ tiếp theo = tổng của 4.5%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó. Lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo không thấp hơn 10%/năm. Kỳ trả lãi 3 tháng/lần. Trái phiếu được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), tổ chức quản lý tài sản bảo đảm là SCB – chi nhánh Hà Nội.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn, bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thầu cho dự án Hòn Rơm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 2,400 tỷ đồng gồm 42 triệu cp tại CTCP Tập đoàn Sunshine, thuộc sở hữu của 1 hoặc 1 số cổ đông CTCP Tập đoàn Sunshine (khi đủ điều kiện thế chấp); 12.25 triệu cp tại CTCP Xây dựng SCG, thuộc sở hữu của 1 hoặc 1 số cổ đông CTCP Xây dựng SCG; các tài sản bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản và động sản hình thành trong tương lai từ các dự án bất động sản, có thể được bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

Như vậy, chỉ riêng dự án Hòn Rơm, Sunshine Hones đã huy động 3,400 tỷ đồng trái phiếu. Sunshine Homes có vốn điều lệ 15,000 tỷ đồng. Tính đến cuối 2020, Công ty có tổng tài sản hợp nhất 21,187 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong năm gần 753 tỷ đồng.

Thu Minh

FILI