Commodity Markets là gì? Những rủi ro khi đầu tư vào thị trường này

Commodity Market – Thị trường hàng hóa là thị trường được tạo ra để giao dịch mua bán các sản phẩm thô hoặc sơ cấp. Thị trường hàng hóa đang dần được xem là một trong những thị trường đầu tư hiệu quả nhất tại Việt Nam hiện nay. Cùng tìm hiểu Commodity Markets là gì qua bài viết sau.

Commodity Markets là gì?

Commodity Markets hay thị trường hàng hóa được biết đến là một sàn giao dịch vật lý truyền thống hoặc sàn ảo giúp doanh nghiệp có thể mua bán hay kinh doanh các sản phẩm thô hoặc sơ cấp. 

Commodity Markets thường sẽ gồm 4 mặt hàng chủ đạo: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Thị trường này sẽ tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng, dự trữ hàng hóa và đa dạng hóa các loại sản phẩm đồng thời ổn định sản xuất nguồn hàng.

Commodity Markets mua bán gì?

Commodity Markets chia thành 2 loại là hàng hóa cứng và hàng hóa mềm, cụ thể như sau:

• Hàng hóa cứng là các sản phẩm khai thác, khai quật từ tài nguyên thiên nhiên như vàng, quặng, dầu, cao su,…
• Hàng hóa mềm chủ yếu là các sản phẩm từ nông nghiệp và động vật. Chẳng hạn như: Ngô, cà phê, cây trái, thịt,…

Tác dụng của Commodity Markets trong ngành tài chính

• Commodity Markets tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa cũng như đảm bảo hàng hóa luôn tới tay người mua một cách đầy đủ và kịp thời nhất.
• Thúc đẩy các nhu cầu tiêu dùng trong cộng đồng và nhu cầu chất lượng sản phẩm trong sản xuất.
• Giúp doanh nghiệp dự trữ nguyên liệu, hàng hoá trong sản xuất, luôn đảm bảo sự cân bằng cho cung và cầu.
• Phát triển phong phú và đa dạng trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng.
• Ổn định sản xuất cũng như ổn định nguồn hàng cung ứng cho tất cả người tiêu dùng.

Những đặc trưng của Commodity Markets

Commodity Markets sẽ bao gồm giao dịch vật chất và giao dịch phái sinh. 2 giao dịch này dựa trên quá trình sử dụng, giá giao ngay, hợp đồng thời hạn cũng như hợp đồng quyền chọn. Để có thể hạn chế các rủi ro về chi thì hình thức phái sinh được sử dụng khá nhiều.

Giao dịch phái sinh là một dạng giao dịch bằng hợp đồng với giá trị được xác định dựa vào giá trị của hàng hóa ở một thời điểm nhưng giao hàng trong tương lai. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua các sàn giao dich hàng hóa tập trung hoặc qua thị trường phi tập trung.

Hiện nay có rất nhiều công cụ phái sinh được hình thành trong giao dịch, chẳng hạn như: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi…

Thị trường hàng hóa liên quan gì tới thị trường chứng khoán?

Ở một số nước, thị trường hàng hóa (Commodity Markets) và thị trường chứng khoán có mối tương quan. Giá của các hàng hóa như dầu, khí đốt, đồng, thép, gỗ và nông sản có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu và chỉ số của thị trường chứng khoán. 

Ví dụ, nếu giá dầu tăng lên, các công ty dầu khí có thể thấy tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận. Điều này sẽ làm tăng giá cổ phiếu của chúng, và do đó, tăng giá trị cổ phiếu và chỉ số chứng khoán liên quan. 

Tương tự, nếu giá các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì tăng, các công ty chế biến thực phẩm và sản xuất sẽ phải trả giá cao hơn cho nguyên liệu, và có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí đó. 

Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của họ và giá cổ phiếu. Do đó, các nhà đầu tư cần theo dõi cả hai thị trường và có một chiến lược đầu tư đa dạng để giảm thiểu rủi ro.

Những rủi ro và lưu ý khi đầu tư vào Commodity Markets

Rủi ro liên quan đến thị trường

Khi đầu tư vào Commodity Markets, nhà đầu tư sẽ đối mặt với một số rủi ro sau đây:

• Rủi ro về giá: Nhà đầu tư phải đối mặt với khả năng giá sẽ giảm hoặc tăng đột ngột trong khoảng thời gian ngắn. Điều này có thể dẫn đến thiệt hại nếu không có kế hoạch bảo vệ và quản lý rủi ro tốt.
• Rủi ro về biến động tỷ giá: Giá các mặt hàng thường được dựa trên đơn vị tiền tệ của nước sản xuất. Vì vậy, những biến động trong tỷ giá có thể ảnh hưởng đến giá trị của khoản đầu tư.
• Rủi ro về thế giới và chính trị: Các thay đổi chính trị và sự kiện quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị của hàng hoá. Ví dụ, một cuộc chiến lạnh có thể tạo ra một số rủi ro mới cho đầu tư vào các mặt hàng như dầu, đồng, thép,..
• Rủi ro về vấn đề kỹ thuật: Các vấn đề kỹ thuật như gián đoạn sản xuất hoặc vận chuyển có thể ảnh hưởng đến giá cả.
• Rủi ro về thời tiết: Các ảnh hưởng của thời tiết như lũ lụt, hạn hán hoặc bão có thể làm giảm sản lượng và tăng giá trị của các sản phẩm.

Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên tìm hiểu thật kỹ về thị trường và các yếu tố ảnh hưởng trước khi đầu tư, sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và đặt các lệnh stop loss để giảm thiểu thiệt hại.

Rủi ro liên quan đến sản phẩm

Khi đầu tư vào Commodity Markets (thị trường hàng hóa), nhà đầu tư cần phải cân nhắc đến những rủi ro sau:

• Rủi ro giá: Giá cả của các sản phẩm hàng hóa có thể thay đổi rất nhanh và liên tục. Những biến động đáng kể có thể xảy ra bất thình lình do các yếu tố như thời tiết, sản lượng, nhu cầu và kế hoạch sản xuất của quốc gia.
• Rủi ro tài chính: Đầu tư vào Commodity Markets có thể gây ra rủi ro tài chính lớn, đặc biệt là đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc những người không có kinh nghiệm đầu tư. Việc đầu tư vào các sản phẩm hàng hóa không đảm bảo sinh lời và có thể dẫn đến mất mát vốn.
• Rủi ro khả năng thực hiện hợp đồng: Nếu bạn đầu tư vào các sản phẩm hàng hóa thông qua việc mua bán hợp đồng tương lai, rủi ro phá sản của đối tác thương mại có thể gây ra thiệt hại lớn.
• Rủi ro liên quan đến thị trường toàn cầu: Thị trường hàng hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và có sự liên kết với nhiều thị trường khác. Chính sách kinh tế của một quốc gia hoặc sự biến động của thị trường toàn cầu có thể ảnh hưởng lớn đến giá cả của các sản phẩm hàng hóa.
• Rủi ro pháp lý: Khi đầu tư vào Commodity Markets, nhà đầu tư cần phải nắm rõ các quy định và luật pháp quốc tế cũng như nội địa. Việc không tuân thủ đúng quy định sẽ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Chú ý khi chọn lựa sản phẩm đầu tư trong Commodity Markets

Khi chọn lựa sản phẩm đầu tư trong Commodity Markets, có một số điểm quan trọng cần lưu ý như sau:

• Tìm hiểu về sản phẩm: Hiểu rõ về tính chất, ứng dụng và cách hoạt động của sản phẩm đầu tư. Bạn cần đọc và tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin cậy, như các đài tài chính, trang web chuyên nghiệp, hoặc cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.
• Quản lý rủi ro: Nhìn nhận và đánh giá rủi ro của từng sản phẩm đầu tư trong Commodity Markets. Cần đưa ra kế hoạch đầu tư chặt chẽ và bảo đảm an toàn vốn cho mình.
• Lựa chọn bên môi giới uy tín: Đó là một trong những bước quan trọng để đảm bảo tài khoản của bạn được an toàn và phản hồi nhanh chóng khi có vấn đề phát sinh. Tránh những công ty môi giới có danh tiếng không tốt.
• Xác định mục tiêu và thời gian đầu tư: Trước khi phân bổ vốn, bạn cần xác định mục tiêu và thời gian đầu tư của mình. Điều này giúp bạn quyết định rõ ràng hơn về loại sản phẩm và lượng vốn cần đầu tư.
• Theo dõi sản phẩm đầu tư: Bạn cần theo dõi thường xuyên hoạt động của sản phẩm đầu tư để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời khi thị trường có biến động.

Trên đây là tất cả những kiến thức cơ bản giúp nhà đầu tư có thể trả lời câu hỏi Commodity Markets là gì, từ đó sẽ có những quyết định đầu tư chính xác nhất.