Nhà đầu tư phái sinh cần đọc các thông tin gì mỗi ngày?

Trong chứng khoán phái sinh, để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch, nhà đầu tư phái sinh cần phải tìm hiểu và đọc thêm các thông tin hằng ngày. Điều này sẽ hạn chế được nguy cơ mất tiền và kịp thời nắm bắt được những sự thay đổi của thị trường.

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh (CKPS) là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng mà trong đó giá trị phụ thuộc vào chỉ số VN30 của chứng khoán cơ sở. Để hiểu rõ hơn về định nghĩa này, CKPS được chia thành “chứng khoán” và “phái sinh”:

• Chứng khoán: là một công cụ xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần tài sản hoặc vốn của doanh nghiệp.
• Phái sinh: là một loại hợp đồng tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào một loại tài sản cơ sở nhất định. Tài sản cơ sở này có thể là các sản phẩm tài chính hoặc các tài sản phi tài chính.

Như vậy, có thể hiểu rằng CKPS có quy định cụ thể tại ngày đáo hạn, nhà đầu tư cần thực hiện các nghĩa vụ đã được quy định trong hợp đồng.

Đặc điểm của thị trường chứng khoán phái sinh

• Không phải là thị trường để huy động vốn nhưng có thể hỗ trợ, tạo điều kiện huy động vốn với chi phí hợp lý.
• Cung cấp phương tiện để quản lý rủi ro
• Các bên tham gia (giao dịch) trên thị trường có thể lựa chọn mức độ rủi ro mong muốn để tham gia vào thị trường.
• Mọi biến động nhỏ trên thị trường đều có thể mang đến hiệu quả hoặc thiệt hại lớn.
• Có thể bán khống, giao dịch T+0

Mặc dù chứng khoán phái sinh tại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi chứng khoán cơ sở và cụ thể là chỉ số VN30, nhưng vì nhà đầu tư có thể bán khống, giao dịch T+0 nên những thông tin mà nhà đầu tư cần quan tâm sẽ thiên về xu hướng giao dịch và tập trung vào các chỉ báo, thay vì thông tin doanh nghiệp, tình hình kinh tế như chứng khoán cơ sở. 

Những thông tin cần quan tâm khi đầu tư phái sinh

Lịch sử giao dịch phái sinh

Theo dõi biến động của phái sinh trong quá khứ là việc rất cần thiết. Thông thường với nhà đầu tư đi theo chiến lược giao dịch trong ngày, theo dõi sát diễn biến thị trường các ngày trước với khung nến 5 phút giúp xác định biến động, xu hướng của Long/Short.

Không chỉ quan sát, nhìn nhận xu hướng, nhà đầu tư cần kết hợp với hiểu biết về các chỉ báo, từ đó đưa ra dự đoán và chiến lược giao dịch trong ngày/phiên tiếp theo.

Theo dõi dự báo xu hướng thị trường

Nhiều thời điểm nhà đầu tư không thể theo dõi sát diễn biến thị trường của các phiên trước, nên cách nắm được những thông tin này có thể thông qua bản tin của các công ty chứng khoán.

Trong các bản tin này, ngoài điểm lại diễn biến phiên trước, các công ty chứng khoán cũng đưa ra những dự báo xu hướng trong phiên tiếp theo. Thậm chí có những công ty còn khuyến nghị rõ ràng cả điểm kháng cự và điểm hỗ trợ cho nhà đầu tư dễ ra quyết định ngay trong phiên. 

Những khuyến nghị của các công ty thường dựa trên mô hình giá trong các phiên trước. Tuy nhiên đây cũng chỉ là dự báo, nhà đầu tư vẫn cần kiểm chứng các dự đoán này như một cách “backtest” để lựa chọn ra dự báo có mức độ chính xác cao hơn.

Cập nhật liên tục các công nghệ, sản phẩm của công ty chứng khoán

Trong giao dịch phái sinh, một công cụ giúp ích rất nhiều cho nhà đầu tư là các phần mềm, robot (bot) giao dịch. Việc sử dụng phương pháp giao dịch bằng robot với thuật toán được chuẩn bị sẵn giúp nhà đầu tư phản ứng chính xác với từng biến động giá của thị trường. Không còn ảnh hưởng bởi tâm lý khi ra quyết định.

Nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn một phần mềm hoặc bot để tối ưu hiệu quả giao dịch của mình. Nhưng khi đó nhà đầu tư sẽ mất thêm thời gian cho việc lựa chọn chiến lược giao dịch, bot phù hợp với nhu cầu. 

Do vậy việc theo dõi sản phẩm của các công ty chứng khoán hoặc các broker sẽ giúp nhà đầu tư sớm biết các chiến lược, công cụ có thể giúp ích cho việc giao dịch của mình.