Cụ thể, theo văn bản Vina2, ngày 24/3/2023, Hội nghị người sở hữu trái phiếu VC2H2122001 của Vina2 đã diễn ra thành công với tỷ lệ thông qua 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và tham dự, với các nội dung chính được thông qua là toàn bộ nội dung tại Tờ trình số 24/2023/TT-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc điều chỉnh kỳ hạn của trái phiếu và các điều kiện, điều khoản có liên quan của trái phiếu VC2H2122001. Do đó, Hội nghị đã thống nhất phương án điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu thêm 12 tháng để công ty tập trung nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Lô trái phiếu VC2H212201 có giá trị phát hành 150 tỷ đồng vào năm 2021, theo kế hoạch ban đầu sẽ đáo hạn năm 2022. Tuy nhiên, đến nay lô trái phiếu này vẫn đang lưu hành 116,5 tỷ đồng và sẽ tiếp tục được gia hạn đến năm 2024.

Hiện, Vina2 không thể trả nợ gốc đúng hạn cho lô trái phiếu này vì tình hình kinh doanh sản xuất chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Theo văn bản này, Vina2 sẽ điều chỉnh thời gian đáo hạn trái phiếu từ 24 tháng (đã gia hạn 12 tháng trước đó, theo kế hoạch đáo hạn ngày 27/10/2023) thành 36 tháng và sẽ đáo hạn ngày 27/10/2024. Đồng thời, điều chỉnh quy định về lãi suất cho lô trái phiếu này.

Nội dung điều chỉnh: Sẽ áp dụng giữ nguyên cách tính lãi đối với 4 kỳ tính lãi như hiện hành. Đồng thời, bổ sung lãi suất áp dụng cho năm thứ ba (kỳ tính lãi thứ năm và thứ sáu, thứ bảy và thứ tám) với mức 13%/năm. Như vậy, với cách tính lãi này, lãi suất của năm thứ 3 sẽ giảm 4,25% so với năm trước đó và thay đổi thời gian kỳ tính lãi từ 6 tháng/kỳ thành 3 tháng/kỳ.

Trước đó, nội dung hiện hành là: Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên (kỳ tính lãi thứ nhất và thứ hai) là 11,5%/năm. Lãi suất áp dụng cho năm thứ hai (kỳ tính lãi thứ ba và thứ tư) là 17,25%/năm.

Ngoài ra, văn bản này còn cho thấy nội dung được điều chỉnh quan trọng khác là việc Vina2 đã tăng thêm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này. Cụ thể, tại tài sản đảm bảo thứ hai là 6.467.128 cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Đức Trung (mã chứng khoán: DTI) với giá trị mỗi cổ phiếu được tính trên mệnh giá 10.000 đồng, trong đó có số lượng cổ phiếu thế chấp bổ sung là cổ tức 667.010 cổ phiếu.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu VC2H2122001 có giá trị phát hành là 150 tỷ đồng, gồm 1.500 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được Vina2 phát hành ngày 27/10/2021 và hoàn thành 17/12/2021, với thời hạn 12 tháng và đáo hạn vào 27/10/2022.

Tài sản đảm bảo đầu tiên được Vina2 sử dụng là Quyền tài sản: Dự án Khu nhà ở cao tầng Quang Minh tại Lô đất có diện tích 17.432,4m2 tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp.Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM665013 cấp ngày 17/7/2008 cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 nay là Vina2. Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 11.10/2021/CTTĐG-GNTVN ngày 11/10/2021 của Công ty TNHH Tư Vấn GNT Việt Nam, giá trị tài sản bảo đảm này là 192 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này được Vina2 phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của mình, cụ thể: Bổ sung vốn thi công tại công trình Trung Tâm Thương mại – Dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 có tiền thân là Công ty Xây dựng Xuân Hòa, được thành lập năm 1970. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

Vào tháng 2/2023, Vina2 vừa bị phạt về thuế với số tiền phạt và truy thu gần 15,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng vừa xin chậm trả gốc và lãi các lô trái phiếu đã đến hạn.