Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB, sàn HoSE) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Theo đó, trong đợt này ACB dự kiến chào bán tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 20.000 tỷ đồng. Lãi suất tối đa 5 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, dự kiến phát hành thành 20 đợt.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 15/5, ACB công bố Nghị quyết số 2501/TCQĐ-HĐQT.25 về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2024.

Theo đó, ACB dự kiến mua lại trái phiếu lần 1 năm 2024 (mã ACB12401 và mã ACB12402) và trái phiếu ACB lần 2 năm 2024 (mã ACB12410) với tổng mệnh giá mua lại tối đa 12.000 tỷ đồng.

Trong đó, thời gian dự kiến mua lại mã ACB12401 và mã ACB12402 là ngày 4-5/6/2025. Còn mã mã ACB12410 dự kiến được mua lại vào ngày 25/9/2025.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Nguồn vốn mua lại từ các khoản cho vay VND hoặc các nguồn cho vay đến hạn hoặc các nguồn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu.

Trong diễn biến khác, ngày 26/5 vừa qua ACB đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó, ngày 5/6 sắp tới, ACB sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức. Với 4,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACB dự chi 4.466,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến thực hiện theo tỷ lệ 15%, tương đương phát hành tối đa gần 670 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.

Đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 8/4 thông qua. Theo công bố ngày 29/5, ACB đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, qua đó ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 44.666,5 tỷ đồng lên 51.366,5 tỷ đồng.

Hà Ly