Chứng khoán ACB (ACBS) mới đây đã có công bố thông tin bất thường gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX, HSX liên quan đến việc chào bán trái phiếu.

Cụ thể, HĐTV của ACBS đã ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025.

Trước đó, HĐTV ACBS đã thông qua Nghị quyết số 30/NQ-HĐTV-ACBS-25 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. Loại trái phiếu phát hành là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo.

Tổng số lượng phát hành là 50 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị trái phiếu phát hành là 5.000 tỷ đồng.

ACBS dự kiến phát hành thành 5 đợt trong khoảng thời gian từ quý II/2025 - quý II/2026.

Trường hợp trái phiếu chưa phát hành hết trong mỗi đợt, số lượng trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Tổng giá trị trái phiếu mà ACBS đã phát hành và dự kiến phát hành trong mỗi 12 tháng đảm bảo không lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên BCTC được kiểm toán hoặc BCTC bán niên được soát xét (hợp nhất và riêng lẻ) của ACBS kỳ gần nhất.

Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài, phù hợp với Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Dự kiến số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 (một trăm) trái phiếu và đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000.

Ngày phát hành trái phiếu là ngày kết thúc việc nhận tiền mua trái phiếu theo từng đợt phát hảnh.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 10 năm kể từ ngày phát hành. Phương thức lãi suất áp dụng là Lãi suất cố định và/hoặc Lãi suất thả nổi. Nguyên tắc để xác định mức lãi suất cố định, hoặc lãi suất thà nổi được căn cứ theo Lãi suất tham chiếu, biên độ lãi suất và được tính theo công thức: Lãi Suất Tham Chiếu + Biên độ lãi suất (tối thiểu 1% và tối đa 3%).

Hình thức phát hành là phát hành ra công chúc theo phương thức bán trực tiếp thông qua các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của ACBS và/hoặc thông qua Đại lý phát hành.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý I/2025, ACBS mang về gần 753 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 22% so với cùng kỳ.

Đóng góp chính vào doanh thu là hoạt động tự doanh với 304 tỷ đồng, tăng 3%. Về phía các mảng kinh doanh khác, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 65% lên hơn 206 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 82% lên mức gần 171 tỷ đồng.

Trong cơ cấu chi phí, ACBS tăng chi phí dự phòng các khoản cho vay và phải thu, chi phí đi vay của các khoản cho vay lên mức hơn 178 tỷ đồng, tức gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản thuế phí, ACBS ghi nhận lợi nhuận sau thiếu hơn 146 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2025, quy mô tài sản của ACBS đạt cột mốc mới hơn 30.491 tỷ đồng, tăng 4.450 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, giá trị các khoản đầu tư HTM tăng 3.775 tỷ đồng, đạt gần 15.264 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn lên đến hơn 15.045 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL tăng 24,6% giá trị gốc, lên mức hơn 3.972 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu giao dịch trên UPCoM ghi nhận 2.361 tỷ đồng và đang tạm lỗ 3,1%.

Dư nợ cho vay cũng tăng từ gần 8.690 tỷ đồng lên hơn 9.423 tỷ đồng, trong đó, cho vay giao dịch ký quỹ (margin) hơn 9.338 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn tăng từ 16.403 tỷ đồng lên 16.790 tỷ đồng. Các đối tác tín dụng đáng chú ý của ACBS là BIDV, Eximbank và Vietcombank.

PV