Lô trái phiếu TOC12502 có 50.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Đối tượng nhà đầu tư chào bán của lô trái phiếu này là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Lô trái phiếu này được phát hành vòa ngày 25/6/2025 và hoàn thành sau đó 1 ngày. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 25/12/2026.

Tổ chức lưu lý là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và tổ chức liên quan là Ngân hàng Techcombank (HoSE: TCB).

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trong đó: Đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 9%/năm; Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 4%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 9%/năm.

Mục đích phát hành lô trái phiếu là để góp vốn hợp tác cho SDI nhằm thực hiện hoạt động hợp tác kinh doanh.

Tài sản đảm bảo lô trái phiếu này là giá trị quyền phát sinh từ phần vốn góp theo hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh một số lô đất tại Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Các phân khu hợp tác gồm 50 vị trí hợp tác với các khu đất thực hiện xây dựng trường học, thương mại dịch vụ, thương mại dịch vụ cao tầng, nhà để xe, biệt thự nghỉ dưỡng khách sạn với tổng diện tích đất là 48,3ha. Giá trị tài sản đảm bảo này là 6.253 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 31/12/2024, Công ty Tư vấn và kinh doanh Bất động sản TCO đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Đây cũng là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, tài chính. Tổ chức lưu ký chứng khoán là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Đến ngày 09/4/2025, Công ty cổ phần Tư vấn và kinh doanh Bất động sản TCO đã huy động thành công thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu (Mã TCO32501), nâng tổng dư nợ trái phiếu lên 5.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 09/4/2026, lãi suất phát hành là 8.2%/năm.

Tính đến thời điểm hiện tại tổng dư nợ trái phiếu của Bất động sản TCO là 10.500 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO được thành lập từ năm 2018 với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Theo tài liệu của VietnamFinance, vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh gần nhất là 1.120 tỷ đồng, vốn điều lệ thực tế hiện nay là 1.676 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.Hiện nay đại diện pháp luật là bà Nguyễn Linh Phương (TGĐ) và Hội đồng quản trị gồm: ông Ngô Mạnh Trung (CT HĐQT), bà Triệu Thuỳ. Linh (SN 1996), ông Nguyễn Huy Lâm (SN 1995).