Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông với giá ấn định 23.900 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán tương đương 32,57% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Với mức giá trên, Kinh Bắc dự kiến thu về gần 6.000 tỷ đồng sau đợt phát hành. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được nêu trong Nghị quyết HĐQT số 1511/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, ngoại trừ các giao dịch chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc phân phối lại cổ phiếu nếu có nhà đầu tư không mua hết. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ được Kinh Bắc công bố trong thời gian tới.

Đô thị Kinh Bắc sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu với mức giá ấn định 23.900/cổ phiếu

Theo kế hoạch, nguồn vốn thu được sẽ được Kinh Bắc sử dụng chủ yếu để tái cơ cấu các khoản nợ tài chính. Cụ thể, công ty dự kiến chi 4.428 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay của CTCP KCN Sài Gòn – Bắc Giang; 1.462 tỷ đồng cho CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng; 105 tỷ đồng trả gốc vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - CTG); và 94 tỷ đồng cho CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc. Phần còn lại – khoảng 160 tỷ đồng - sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về danh sách tham gia thương vụ này, tổng cộng có 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký, gồm 4 cá nhân và 7 tổ chức. Trong đó, nhóm cá nhân đăng ký mua 147 triệu cổ phiếu, nhóm tổ chức mua 103 triệu cổ phiếu.

Ở nhóm cá nhân, bà Nguyễn Hồng Nhung và bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh mỗi người mua 35 triệu cổ phiếu, lần lượt nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,49% và 3,63%. Ông Phạm Khánh Duy mua 39 triệu cổ phiếu (4,26%) và ông Trịnh Bảo Duy Tân mua 38 triệu cổ phiếu (3,73%).

Bên cạnh đó, nhiều quỹ "cá mập" cũng tham gia thương vụ lần này, điển hình là CTCP Quản lý quỹ SGI mua 48,97 triệu cổ phiếu, tương đương 4,81% vốn điều lệ sau chào bán. CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) mua vào 20 triệu cổ phiếu, trong khi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đăng ký mua 13,03 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhóm quỹ ngoại thuộc Dragon Capital gồm Amersham Industries, Vietnam Enterprise Investments, DC Developing Markets Strategies và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust cũng tham gia đợt phát hành với tổng cộng 23 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại KBC lên 4,43%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn