Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, ngày 17/3/2025, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 84,9 tỷ đồng tỷ đồng gốc lô trái phiếu mã NVLH2123013. Tuy nhiên, do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền nên mới chỉ thanh toán được hơn 11 tỷ đồng, còn lại gần 73,9 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Novaland cho biết, doanh đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về việc chậm thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123013 gồm hơn 4,3 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, tổng giá trị phát hành 430,7 tỷ đồng, được Novaland phát hành từ ngày 28/9/2025. Với kỳ hạn 18 tháng, trái phiếu dự kiến đóa hạn ngày 28/3/2025.

Số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu nêu trên được sử dụng vào các mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc các công ty con của công ty. Đồng thời, thực hiện đầu tư vào các chương trình và dự án khu vực NovaWorld Hồ Tràm thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và/hoặc các chương trình dự án khác đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/7/2025 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Novaland.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 7/8/2025, địa điểm tổ chức và hình thức tổ chức sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời tham dự cuộc họp. Nội dung họp dự kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và các nội dung khác (nếu có).

Trước đó, Novaland cũng đã công bố thông tin liên quan đến việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5,25% trị giá hơn 320,9 triệu USD của công ty.

Cụ thể, tính đến hạn chót xin ý kiến của Người sở hữu trái phiếu nêu trên, Novaland đã nhận được chấp thuận đối với các đề các đề xuất miễn trừ và các đề xuất sửa đổi từ Người sở hữu trái phiếu nắm giữ tổng mệnh giá hơn 276,2 triệu USD, hoặc khoảng 86,07% trái phiếu sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ nhất đang lưu hành. Theo đó, công ty đã nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết.

Sau khi nhận được tỷ lệ chấp thuận cần thiết, công ty và đại lý ủy thác đã ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai để thực hiện các đề xuất sửa đổi (“Hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai”).

Tất cả người sở hữu trái phiếu, bao gồm cả những người sở hữu không chấp thuận, sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai, với điều kiện hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai chỉ có hiệu lực và ràng buộc kể từ ngày hiệu lực hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai.

Trong mọi trường hợp phải trước ngày 31/8/2025 (“ngày hoàn thành cuối cùng”), như được quy định chi tiết trong thông báo của công ty gửi đến người sở hữu trái phiếu ngày 12/6/2025 (“thông báo kết quả”). Ngày hoàn thành cuối cùng có thể được gia hạn nếu có được tỷ lệ chấp thuận cần thiết từ người sở hữu trái phiếu.

Trước đó, trong năm 2024 Novaland cũng đã thực hiện phương án tái cấu trúc lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, phương án này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/7/2024, khoản nợ gốc tại ngày hiệu lực sửa đổi là hơn 320,9 triệu USD.

Giá chuyển đổi ban đầu tại ngày hiệu lực sửa đổi là 40.000 đồng/cổ phần, theo tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và Đô la Mỹ được ấn định bằng 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.

PV