CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water - Mã: TDM) mới thông báo đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng vào ngày 12/12, phải triển khai phân phối trong vòng 90 ngày sau khi được chấp thuận.

Theo bản cáo bạch, công ty ngành nước dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phần được mua không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Giá chào bán là 30.000 đồng cho mỗi cổ phần, tương đương số tiền dự tính huy động khoảng 300 tỷ đồng. Mức giá này là khá ưu đãi bởi cổ phiếu TDM trên thị trường đang giao dịch tại mức 40.500 đồng/cp, cao hơn 35%  giá chào bán.

Nguồn tiền huy động được phần sử dụng cho các mục đích M&A mới. Công ty có kế hoạch rót 143 tỷ đồng chào mua công khai cổ phần CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (Mã: CTW) để nắm không quá 25% vốn. Chi hơn 54 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 24,39% cổ phần CTCP Cấp nước Cà Mau (Mã: CMW). TDM Water trước đó chưa sở hữu cổ phần 2 công ty cấp nước này. 

Nguồn tiền còn lại dùng để trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương và trả một phần nợ vay đến hạn cho ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Hiện TDM Water là doanh nghiệp cấp nước hàng đầu tại khu vực Thủ Dầu Một với 2 nhà máy lớn Dĩ An và Bàu Bàng có tổng công suất 230.000 m3/ngày đêm, tuy nhiên chủ yếu bán sỉ cho đối tác thu mua toàn bộ là TCT Nước môi trường Bình Dương (Biwase). 

TDM Water hiện có 4 công ty liên kết gồm có 37,42% cổ phần Biwase, 25% cổ phần CTCP Tư vấn cấp thoát nước và môi trường (Wase); riêng năm 2023 có mua mới 20% cổ phần CTCP Dịch vụ cấp nước Gia Tân Cẩm Mỹ và mua mới 42,25% cổ phần CTCP Đầu tư hạ tầng nước DNP Quảng Bình. 

Hiện đại gia ngành nước này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và quy mô tổng tài sản hơn 2.400 tỷ đồng, đứng thứ 2 tại tỉnh Bình Dương chỉ sau công ty liên kết Biwase.  

Theo báo cáo kinh doanh sơ bộ 11 tháng đầu năm, TDM Water ghi nhận tổng doanh thu đạt 542 tỷ đồng (tăng 19% so cùng kỳ) và lãi ròng đạt 275 tỷ đồng (tăng 38% so cùng kỳ). Sở dĩ lãi ròng tăng mạnh là do ghi nhận thu nhập cổ tức khủng 94 tỷ đồng từ Biwase hồi đầu năm.