Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, MCK: VBB) mới đây thông qua phương án chào bán trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ lần 1 năm 2025.

Theo đó, Vietbank dự kiến chào bán tối đa 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

Tổ chức phát hành dự kiến chia làm 2 đợt, mỗi đợt 500 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến đến hết quý III/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm. Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời gian của trái phiếu là lãi suất thả nổi + 2,2%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu được định danh riêng lẻ theo hình thức bút toán ghi sổ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22/5, Vietbank đã thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ được phát hành năm 2023.

Cụ thể, Vietbank lên kế hoạch mua lại 2.500 trái phiếu (trong tổng số 5.000 trái phiếu đang lưu hành) mã VBBL2330001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Qua đó, giá trị mua lại dự kiến là 250 tỷ đồng, thời gian mua lại dự kiến từ quý II-III/2025.

Trái phiếu VBBL2330001 được phát hành ngày 28/12/2023, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn 28/12/2030.

Tiếp đến, Vietbank cũng lên kế hoạch mua lại toàn bộ 190.000 trái phiếu mã VBB123034, trị giá 1.900 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 30/6/2023, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn 30/6/2030. Thời gian mua lại dự kiến từ quý II-III/2025.

Vietbank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/4. Năm 2025, Vietbank dự kiến tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Tổng dư nợ cấp tín dụng 112.000 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng huy động (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 17%.

Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 1.750 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2024, đồng thời đảm bảo tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 từ 7.139 tỷ đồng lên mức 10.919,7 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và huy động vốn từ cổ đông).

Hà Ly