Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Hoàng Minh vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VMH12501, với giá trị 3.466 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Theo đó, lô trái phiếu VMH12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 34.660 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 3.466 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 22/05/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 22/05/2030.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Lãi suất của Trái Phiếu là lãi suất kết hợp giữa thả nổi và cố định và được xác định cho từng Kỳ Tính Lãi (là mỗi thời hạn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành). Lãi suất các Kỳ Tính Lãi như sau: Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên cố định là 8,3%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ được Tổ Chức Thanh Toán xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất và bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng biên độ là 3,5%/năm.

Tổ chức lữu ký cho lô trái phiếu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; HoSE: BID). Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán BIDV (BSC).

Đáng chú ý, định kỳ vào ngày tròn mỗi năm kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện việc mua lại một phần Trái Phiếu với số tiền thanh toán bằng mệnh giá cộng với lãi cộng dồn tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại đó theo tiến độ như sau: tròn 1 năm kể từ ngày phát hành tổ chức phát hành sẽ mua lại 720 trái phiếu, tương ứng giá trị 72 tỷ đồng. Vào thời điểm tròn 2, 3, 4 và 5 năm kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành sẽ mua lại mỗi lần 8.485 trái phiếu, tương ứng giá trị 848,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu được biết, CTCP Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Hoàng Minh được thành lập vào tháng 04/2010, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 3 Lương Yên, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là bà Hà Thị Kim Nhung.