Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý nghĩa vụ nợ Trái phiếu nhóm B; bổ sung một số nội dung vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 và các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025.

Theo đó, HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ người sở hữu Trái phiếu nhóm B nhằm mục đích hoán đổi một phần nghĩa vụ nợ trái phiếu (bao gồm toàn bộ mệnh giá gốc Trái phiếu nhóm B đang lưu hành và một phần lãi phát sinh kèm theo). Tổng giá trị khoản nợ hoán đổi dự kiến tối đa là 2.520 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện hoán đổi là 12.000:1, tức người sở hữu 12.000 đồng nợ trái phiếu nhóm B sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu HAG phát hành mới. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian dự kiến thực hiện hoán đổi trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Được biết, lô trái phiếu nhóm B được phát hành ngày 30/12/2026, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2016. Tính đến ngày 31/12/2024, lô trái phiếu này có nợ gốc là 2.000 tỷ đồng và hơn 1.936,5 tỷ đồng nợ lãi.

Trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ nêu trên, HAGL đã thông qua việc bổ sung nội dung phương án này vào chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu điều chỉnh chính sách đãi ngộ đổi với người lao động, tại Nghị quyết này HAGL cũng đã thông qua việc thay đổi kế hoạch ưu đãi cho người lao động và sẽ bổ sung vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đồng thời, trình đại hội thông qua phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu phiếu thưởng cho người lao động. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 120 tỷ đồng. Nguồn vốn được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác (nếu có) căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2025, HAGL sẽ trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ với doanh thu thuần dự kiến đạt 5.514 tỷ đồng và 1.114 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Về kế hoạch đầu tư các dự án, trong năm 2025, công ty không có kế hoạch đầu tư mới mà sẽ tập trung duy trì thật ôn định quy mô diện tích vườn cây hiện tại và tăng cường chăm sóc các loại cây hiện có như chuối, sầu riêng và mắc ca (đã được trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022). Đối với mảng chăn nuôi heo, công ty không mở rộng thêm chuồng trại mà ưu tiên nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành tốt hệ thống hiện có.

Khánh Hân