Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã CK: MBB) lên kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 30.000 tỷ đồng trong năm 2025. Trong đó, 10.000 tỷ đồng là trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2, phần còn lại là trái phiếu thông thường không nhằm mục đích bổ sung vốn tự có.

Cụ thể, MB sẽ phát hành hai đợt trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng:

Đợt 1, dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 5/2025.

Đợt 2, phát hành tối đa 60.000 trái phiếu, tương đương 6.000 tỷ đồng, triển khai từ tháng 6/2025.

Hai đợt trái phiếu trên có kỳ hạn từ 5–10 năm, phát hành theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, và được ghi nhận vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, MB cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thông thường, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động thêm 20.000 tỷ đồng trong năm 2025. Loại trái phiếu này có kỳ hạn 2–3 năm, cũng được chào bán riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.

Tất cả trái phiếu đều được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, MB đã thực hiện bốn đợt chào bán trái phiếu, trong đó ba đợt huy động thành công với tổng giá trị 350 tỷ đồng.

Ngày 14/5/2025: phát hành mã MBB12504, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6,18%/năm, giá trị 50 tỷ đồng.

Ngày 9/5/2025: phát hành mã MBB12503, kỳ hạn 8 năm, giá trị 200 tỷ đồng.

Ngày 29/4/2025: phát hành mã MBB12501, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 6,28%/năm, giá trị 100 tỷ đồng.

Ngày 6/5/2025: chào bán mã MBB12502, nhưng không thành công.

Việc đẩy mạnh kênh huy động trái phiếu được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh MB đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay.

MBBank lên kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 30.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 31.712 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với mức thực hiện năm 2024 (28.829 tỷ đồng).

Ngân hàng cũng dự kiến tăng tổng tài sản lên gần 1,37 triệu tỷ đồng (+21,2%), huy động vốn tăng 23,3%, tín dụng tăng khoảng 23,7% tùy theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,7%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II duy trì tối thiểu 9%.

MB tiếp tục hướng tới hiệu quả hoạt động cao với ROE kỳ vọng 20–22%, ROA khoảng 2%, và CIR (tỷ lệ chi phí/thu nhập) dưới 30% – nằm trong nhóm tốt nhất ngành.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu mở rộng tệp khách hàng lên 34–35 triệu người trong năm 2025, hướng tới 40 triệu khách hàng vào năm 2029. Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết MB sẽ tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm Big 5 ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời tối ưu chi phí vốn và giữ vững tỷ lệ CASA dẫn đầu hệ thống.

Tại Đại hội, MB cũng thông qua kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương khoảng 1,6% vốn điều lệ, nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động. Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn trong năm 2025 hoặc 2026, sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần.

Bên cạnh đó, MB cũng đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra quốc tế. Ngân hàng lên kế hoạch góp vốn tối đa 5.000 tỷ đồng vào MBV (tiền thân là OceanBank) – tổ chức đang được chuyển giao bắt buộc. MB kỳ vọng MBV có thể ghi nhận lợi nhuận dương ngay trong năm nay, đồng thời chuyển đổi sang mô hình pháp lý phù hợp: ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng TNHH hai thành viên, hoặc sáp nhập vào MB.

Ngoài MBV, MB cũng tính toán chuyển đổi pháp lý và cấu trúc sở hữu tại MB Cambodia và MCredit. MB đang tìm kiếm đối tác chiến lược cho MB Cambodia, trong khi với MCredit, kế hoạch IPO đang được nghiên cứu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đa dạng hóa nguồn vốn.

Song song, MB có kế hoạch chuyển Chi nhánh MB Lào thành ngân hàng con, đồng thời mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan...

Xem thêm tại nguoiquansat.vn