Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 được phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Theo phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 1, MB dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 4.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành 1 đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2025.

Tiếp đến, trong đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 2, MB dự kiến chào bán tối đa 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có thể được chào bán thành 1 đợt hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2025.

Cả hai lần phát hành trên đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu từ 5-10 năm.

Ngoài phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, MB còn thông qua phương án phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thường theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2025. Giá phát hành bằng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó ngân hàng dự kiến huy động 20.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Trái phiếu đợt này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 2-3 năm, thời gian thực hiện trong năm 2025.

Về tình hình phát hành trái phiếu, theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm 2025 đến nay, MB đã có 4 lần chào bán nhưng chỉ huy động thành công 3 lô trái phiếu.

Cụ thể, mã MBB12504 có giá trị phát hành 50 tỷ đồng, phát hành ngày 14/5/2025, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 14/5/2032. Lãi suất phát hành 6,18%/năm.

Mã MBB12503 giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 9/5/2025, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2033.

Ngày 6/5/2025, MB chào bán không thành công trái phiếu mã MBB12502. 

Trước nữa, ngày 29/4/2025, MB đã phát hành trái phiếu mã MBB12501 trị giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi 6,28%/năm.

Hà Ly