Vietravel nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ lên UBCK

Ngày 23/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (UPCoM: VTR).

Đây là những phương án đã được HĐQT Vietravel thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trước đó. Cụ thể, HĐQT Vietravel đã thông qua phương án phát hành 6 triệu cp dùng để hoán đổi nợ, đồng thời phát hành riêng lẻ 6 triệu cp để tăng vốn.

Với phương án phát hành để hoán đổi nợ, đối tượng nhận phát hành sẽ là CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh theo hợp đồng vay nợ ký ngày 26/11/2021. Tổng giá trị khoản nợ hoán đổi ở mức 168 tỷ đồng và tỷ lệ nợ hoán đổi là 2.8:1. Điều này có nghĩa 28,000 đồng nợ sẽ được đổi thành 1 cp phát hành thêm.

Nguồn: BCTC quý 3 của VTR

Theo thuyết minh, khoản nợ vay tại Hưng Thịnh có thời hạn 6 tháng (có thể gia hạn thêm 1 tháng); lãi suất 11.5% năm. Tài sản đảm bảo chính là 6 triệu cp được VTR thế chấp.

Ngoài ra, Vietravel cũng sẽ chào bán riêng lẻ 6 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp. Theo đó, hãng du lịch sẽ huy động được 72 tỷ đồng. Vietravel dự kiến dùng lượng vốn này để trả chi phí lương và nợ vay ngắn hạn, nhưng số này sẽ không đủ (tổng hơn 102 tỷ đồng). Vietravel cho biết sẽ linh hoạt sử dụng các lượng vốn khác hoặc huy động nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần còn thiếu.

Ở diễn biến mới nhất, CTCP Tập đoàn Vietravel - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ - vừa đăng ký bán hơn 1.78 triệu cp VTR (tỷ lệ 10.7% vốn). Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/12/2022-13/01/2023.

Tập đoàn Vietravel hiện là cổ đông lớn nhất của Vietravel, nắm giữ gần 7.04 triệu cp (tỷ lệ 42.24%). Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 31.5%. Ngoài ra, cá nhân ông Kỳ cũng đang nắm giữ 1.72% cp tại Vietravel.

Âm vốn chủ sở hữu

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh của Vietravel cải thiện đáng kể, khi nhu cầu du lịch và đi máy bay tăng vọt trở lại. Quý 3/2022, Vietravel ghi nhận doanh thu 1,479 tỷ đồng - gấp 25 lần cùng kỳ; lãi ròng đạt 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 192 tỷ đồng.

Tuy vậy, bức tranh tài chính của Vietravel cho thấy hãng du lịch này vẫn đang chịu áp lực lớn. Cuối quý 3/2022, Công ty nợ tổng cộng 2,388 tỷ đồng, trong đó nợ thuê tài chính ngắn hạn 641 tỷ đồng và nợ thuê tài chính dài hạn 599 tỷ đồng.

Công ty đang lỗ lũy kế (tính đến ngày 30/9/2022) gần 294 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 97.5 tỷ đồng. Lượng tiền mặt của Công ty cũng giảm một nửa còn 55 tỷ đồng.

Vũ Hạo

FILI