Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt nhận cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank).

DSC được Ngân hàng ACB cấp tín dụng với hạn mức 600 tỷ đồng, thời hạn từ ngày ký hợp đồng tín dụng đến hết 11/5/2026. Mục đích cấp tín dụng là bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành; đầu tư/mua hay hoàn vốn cho các giao dịch trái phiếu Chính phủ; đầu tư trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành; bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (theo chính sách của ACB từng thời kỳ).

Bên cạnh đó, DSC cũng được PGBank cấp tín dụng với hạn mức 714 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Số tiền sẽ được DSC sử dụng để thanh toán tiền đầu tư/kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; tự doanh của công ty; giải ngân bù đắp đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh tự doanh của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chứng khoán DSC vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về viễ triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chứng khoán DSC dự kiến phát hành tối đa hơn 34,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 348,2 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty.

Đồng thời, Chứng khoán DSC dự kiến phát hành tối đa 35,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua là 100:14,75, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 14.75 cổ phiếu mới. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành là gần 353,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ; bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán.

Thời gian thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu nêu trong năm 2025 - 2026, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Khánh Hân