Vinaconex tiếp tục huy động 2,500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) vừa thông qua Nghị quyết  phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2021 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Cụ thể, VCG sẽ phát hành tối đa 2.5 triệu trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động tối đa là 2,500 tỷ đồng.

Kỳ hạn là 36 tháng và thời điểm phát hành dự kiến ngày 25/06/2021.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn vào hoạt động xây lắp và tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư và Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng.

Đáng chú ý, cách đây nửa tháng, VCG cũng thông báo sẽ phát hành 22,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương tổng giá trị huy động tối đa 2,200 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2 và 3/2021. Mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong đó, VCG sẽ tham gia hợp tác đầu tư cùng CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) phát triển phân khu cao tầng CT02 của Dự án Cát Bà Amatina và các hạng mục hạ tầng của Dự án Cát Bà Amatina (để kết nối Phân khu CT02 thống nhất với toàn thể Dự án Cát Bà Amatina).

Như vậy, với 2 đợt phát hành trái phiếu, VCG dự kiến huy động tổng cộng 4,700 tỷ đồng.

Trước đó, VCG thông báo thưởng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông tỷ lệ 9% (sở hữu 100 cp sẽ được nhận 9 cp mới). Công ty dự kiến chia 36.2 triệu cp cho cổ đông, chiếm hơn 92% lượng cổ phiếu quỹ hiện tại. Ngày đăng ký cuối cùng là 06/07.

Nguồn thực hiện chia cổ phiếu quỹ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 với tổng số tiền hơn 362 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2-3/2021.

Minh Hồng

FILI